Der Markt für Offshore-Windmonopile in Europa hat sich aufgrund von Verzögerungen bei Windprojekten und langsamen Investitionsentscheidungen von Bedenken über unzureichende Produktionskapazitäten in eine Phase schwacher Auslastung der Fabriken gewandelt. Europäische Hersteller haben stark in größere Anlagen investiert, die in der Lage sind, die benötigten XXL-Gründungen für die neueste Generation von Offshore-Windturbinen bereitzustellen.
Steigerung der Produktionskapazität von XXL-Monopiles
Laut Rystad Energy wird die Produktionskapazität von XXL-Monopiles in Europa von etwa 1,2 Millionen Tonnen im Jahr 2024 auf 2,7 Millionen Tonnen bis 2027 steigen. Es wird jedoch erwartet, dass die Auslastung der Fabriken in den Jahren 2026 und 2027 etwa 32 Prozent betragen wird und im Jahr 2028 auf nur 19 Prozent sinken wird. Die Auslastung wird sich gegen Ende dieses Jahrzehnts verbessern, sodass sie mit dem Eintritt weiterer Projekte in die Produktion bis 2031 auf fast 50 Prozent steigen wird.
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Einfluss auf Produktionskosten und Gewinnmargen
Die Produktion eines repräsentativen Monopiles in Europa ist seit März 2020 etwa 38 Prozent teurer geworden, und die Produktionskosten sind von 2,50 Millionen Dollar auf 3,46 Millionen Dollar pro Kiloton gestiegen. Die Verkaufspreise sind jedoch im Vergleich zu ihrem Höchststand im Jahr 2022 gesunken. Für einen repräsentativen Monopile mit 1,6 Kilotonnen ist die Gewinnmarge der europäischen Anbieter von etwa 0,93 Millionen Dollar im Referenzszenario 2024 auf etwa 0,20 Millionen Dollar heute gesunken, was etwa 3 Prozent des Verkaufspreises entspricht.
Der Wettbewerb auf dem Markt hat aufgrund des Eintritts chinesischer Anbieter, deren Produktionskosten etwa 41 Prozent unter dem europäischen Referenzwert liegen, erheblich zugenommen. Derzeit werden die Produktionskosten eines chinesischen Monopiles auf etwa 2,03 Millionen Dollar pro Kiloton geschätzt. Diese Kostenunterschiede ermöglichen es den chinesischen Anbietern, flexibler auf europäische Projekte zu reagieren.
Der Markt für Monopiles bleibt weiterhin von lokalen Herstellern dominiert, wobei Sif etwa 31 Prozent und EEW etwa 22 Prozent des Vertragsvolumens an Monopiles ausmachen. Es gibt jedoch langfristige Risiken, dass der derzeitige Produktionsüberschuss nicht nachhaltig ist, da Monopile-Fabriken hohe Fixkosten haben.
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