Die kanadische Ölindustrie sieht sich in diesem Jahr einer Welle von Fusionen und Übernahmen gegenüber, die Experten zufolge die größte Welle des letzten Jahrzehnts darstellt. In diesem Jahr haben die Gesamttransaktionen von Fusionen und Übernahmen über 30 Milliarden Dollar erreicht, und es wird erwartet, dass dieser Betrag die 53 Milliarden Dollar, die 2017 verzeichnet wurden, übersteigt.
Schlüsselereignisse bei Fusionen und Übernahmen
Das wichtigste Ereignis in diesem Bereich ist die Übernahme von Arc Resources durch das Unternehmen Shell im Wert von 16,4 Milliarden Dollar. Diese Übernahme hilft Shell, ihre Ölreserven zu stärken und ihre Lieferkette für Flüssigerdgas (LNG) vor den Auswirkungen der Krisen im Nahen Osten zu schützen. Vor diesem Kauf sah sich Shell einer ernsthaften Bedrohung gegenüber, und die Lebensdauer ihrer Reserven wurde auf etwa 5,3 Jahre geschätzt, was weit unter dem 10-jährigen Durchschnitt in der europäischen Ölindustrie liegt.
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Mit dieser Übernahme fügt Arc Resources Shell 370.000 Barrel Öl pro Tag hinzu und erhöht die prognostizierte Produktionswachstumsrate von 1% auf etwa 4% bis 2030. Interessanterweise entfallen 40% der Produktion von Arc auf Erdgas und 70% des wirtschaftlichen Wertes auf Ölprodukte und Kondensate, was Shell hilft, auf Märkten mit hohen Gewinnspannen präsenter zu sein.
Weitere Fusionen und Auswirkungen auf den Markt
In einem weiteren großen Deal haben Tamarack Valley Energy und Headwater Exploration eine Vereinbarung zur Fusion in einem Aktiengeschäft im Wert von 10 Milliarden Dollar getroffen. Das kombinierte Unternehmen erwartet, dass seine Produktion über 80.000 Barrel Öl pro Tag betragen wird und zum größten Ölproduzenten von Clearwater an der Börse wird. Tamarack hat auch 25.000 Barrel pro Tag an Kapazität für die Trans Mountain-Pipeline ab Anfang 2027 gesichert, was dem Unternehmen den Zugang zu den Märkten an der Westküste ermöglicht.
In der vergangenen Woche hat das amerikanische Private-Equity-Unternehmen Carlyle auch mit der Gründung einer neuen Einheit namens Avenrock Energy den Kauf von Parallax Energy Operating Inc. von Carnelian Energy Capital vollzogen. Obwohl die Einzelheiten dieses Deals nicht veröffentlicht wurden, glauben Experten, dass die Kosten etwa 1 Milliarde Dollar betragen haben. Parallax besitzt 75% der Arbeitsanteile an etwa 300.000 Hektar im Duvernay-Schieferfeld in Alberta und eine Bruttoproduktion von 20.000 Barrel Öl pro Tag.
Energiemarkt-Experten prognostizieren, dass wir in den verbleibenden Monaten des Jahres weitere ähnliche Transaktionen sehen werden. Steigende Rohstoffpreise und Inflation haben die Produktion von Vermögenswerten derzeit sehr attraktiv gemacht und Unternehmensentwicklungsteams in Richtung Fusionen und Übernahmen gedrängt.
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