چین در ماه اکتبر ۲۰۲۳، موفق به ثبت پنج سفارش از مجموع هفت حامل بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) در سطح جهانی شد و این در حالی است که کره جنوبی تنها دو سفارش را به نام خود ثبت کرده است. این اقدام باعث به چالش کشیدن موقعیت طولانی‌مدت کره در بازار کشتی‌سازی با ارزش بالا شده است.
تعداد سفارشات جهانی و سهم بازار
بر اساس داده‌های منتشر شده، مجموع سفارشات جهانی از ژانویه تا اکتبر به ۷۶ فروند کشتی رسید که این تعداد بیش از چهار برابر ۱۷ سفارش ثبت‌شده در همین بازه زمانی در سال گذشته است. کره جنوبی با ۴۴ فروند، معادل ۵۷.۹ درصد از کل سفارشات، همچنان در صدر قرار دارد، در حالی که چین با ۳۲ فروند، ۴۲.۱ درصد از کل را به خود اختصاص داده است. چین در سال ۲۰۲۵ تنها سه سفارش برای حامل‌های LNG دریافت کرده بود، اما در سال جاری بیش از ۱۰ برابر آن تعداد سفارش ثبت کرده است.
بیشتر بخوانید: تحولات صادرات گندم روسیه و اوکراین در بازار جهانی
رشد تولید و ظرفیت‌های جدید
رشد چین در این زمینه به‌ویژه ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های کشتی‌سازی هودونگ-ژونگ هوا و کشتی‌سازی جیانگنان است. در تاریخ ۱۶ اکتبر، هودونگ-ژونگ هوا قراردادی با شرکت کشتیرانی مالزیایی MISC برای ساخت پنج حامل LNG، هر یک به ظرفیت ۱۷۴,۰۰۰ متر مکعب، امضا کرد. این کشتی‌ساز پیش‌تر نیز پنج حامل دیگر از این شرکت سفارش گرفته بود که مجموع سفارشات آن از MISC را به ۱۰ فروند رسانده است. همچنین، ظرفیت تولید خود را از طریق تأسیسات جدید کشتی‌سازی چانگ‌ژینگ‌دائو که سال گذشته آغاز به کار کرده، افزایش داده است.
جیانگنان نیز در سال جاری موفق به تأمین یک سری سفارشات خارجی شده است. این شرکت شامل دو حامل LNG با ظرفیت ۱۷۵,۰۰۰ متر مکعب از شرکت شرکتی شرقی پاسیفیک (EPS) مستقر در سنگاپور و همچنین چهار فروند از شرکت ADNOC Logistics & Services، زیرمجموعه شرکت دولتی انرژی امارات متحده عربی می‌شود.
وضعیت چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده LNG در جهان، عامل مهمی در این رشد است. چین از قدرت خرید خود استفاده کرده و صادرکنندگان LNG و اپراتورهای پروژه‌ها را ترغیب به ثبت سفارشات در کشتی‌سازی‌های چینی کرده است. در یک جلسه توجیهی اخیر، شرکت HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering، هودونگ-ژونگ هوا و جیانگنان را به‌عنوان رقبای کلیدی شناسایی کرد و به قیمت‌های پایین‌تر و پروژه‌های مرتبط با مالکان بار چینی به‌عنوان عوامل رشد سفارشات آن‌ها اشاره کرد.
رقابت در بازار کشتی‌سازی
مزیت چین در بازار کشتی‌سازی به‌ویژه در مقیاس وسیع‌تر نیز قابل مشاهده است. مجموع سفارشات کشتی‌ها در سطح جهانی تا اکتبر به ۷۹.۶۹ میلیون تن ناخالص جبرانی (CGT) رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۱ درصد افزایش داشت. چین ۶۱.۰۳ میلیون CGT را به خود اختصاص داد که معادل ۷۶.۶ درصد از کل است، در حالی که کره ۱۱.۹۱ میلیون CGT، معادل ۱۴.۹ درصد را به ثبت رسانده است. در مدت مشابه سال گذشته، سهم چین ۶۳.۳ درصد و سهم کره ۱۶.۴ درصد بود. بنابراین، فاصله بین دو کشور به ۶۱.۷ درصد افزایش یافته است.
حامل‌های LNG نیاز به فناوری پیشرفته برای حفظ بار در دماهای منفی ۱۶۳ درجه سانتی‌گراد و همچنین استانداردهای ایمنی سخت‌گیرانه دارند. این الزامات فنی به کشتی‌سازان کره‌ای کمک کرده است که یک مزیت رقابتی پایدار را حفظ کنند. با این حال، چین از طریق همکاری با شرکت‌های کشتیرانی ژاپنی در حال تقویت تخصص خود است و به طور فزاینده‌ای در بخشی که به‌طور سنتی در دست کشتی‌سازان کره‌ای است، رقابت می‌کند. در پایان اکتبر، قیمت جدید یک حامل LNG به ۲۴۵ میلیون دلار رسید که بالاتر از ۱۳۱.۵ میلیون دلار برای یک حامل نفت خام بسیار بزرگ (VLCC) و ۲۴۰ میلیون دلار برای یک کشتی کانتینری با ظرفیت ۲۲,۰۰۰ تا ۲۴,۰۰۰ TEU است.
حجم سفارشات معوق کشتی‌سازان کره‌ای، معادل حدود سه تا چهار سال کار، نیز فرصت‌هایی برای رقبا چینی ایجاد کرده است. با نزدیک شدن داک‌های کشتی‌سازی کره به ظرفیت، مالکان کشتی که به دنبال زمان‌های تحویل زودتر هستند، به‌طور فزاینده‌ای به سمت داک‌های چینی روی آورده‌اند. با این وجود، حجم سفارشات معوق کره تا پایان اکتبر به ۳۸.۵۶ میلیون CGT رسید که ۳۶۰,۰۰۰ CGT نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. اگرچه سهم کره از بازار کلی کشتی‌ها کاهش یافته، حجم کار secured شده توسط کشتی‌سازان آن همچنان در حال افزایش است. یک مقام صنعتی اشاره کرد که تأثیر آینده هزینه‌های بندری در میان تنش‌های ایالات متحده و چین، به‌عنوان یک متغیر کلیدی برای بازار باقی خواهد ماند.
بیشتر بخوانید: جدال ایران و آمریکا بر سر شروط بازگشایی تنگه هرمز · بازدید سفیر ایران از غرفه پتروشیمی مروارید در نمایشگاه CIIE ۲۰۲۶
