Der Preis für Samarium in Nordamerika hat das 346-fache des Preises in China erreicht. Diese Preisänderung ist nur eine Vorschau auf die Kosten, die die amerikanischen Industrien im Falle eines Exportstopps aus China tragen müssen. Jet-Triebwerke, industrielle Motoren, Elektrofahrzeuge, Windturbinen und medizinische Scanner sind alle auf seltene Magnete angewiesen, und die meisten amerikanischen Hersteller kaufen ihre Magnete noch zu chinesischen Preisen.
Herausforderungen bei der Beschaffung und Produktion
Außerhalb Chinas sind die Kosten für Dysprosium fünfmal und die Kosten für Yttrium mehr als 100-mal so hoch wie die chinesischen Preise. Japan hat mittlerweile erkannt, welche Probleme auftreten können, wenn die Versorgung aus China zurückgeht, und hat die US-Regierung um Hilfe gebeten, um einen Yttrium-Mangel Ende des Jahres zu verhindern.
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Das Unternehmen REalloys (NASDAQ: ALOY) plant, eine der ernsthaftesten Engpässe in der Lieferkette seltener Erden in den USA zu nutzen. Dieser Engpass wird allein durch Milliarden von Dollar an neuen Investitionen in Bergbau und Magnetproduktion nicht gelöst werden. Die US-Regierung hat ebenfalls eingegriffen, um die inländische Produktion vor dem Preisdruck aus China zu schützen. In einem 10-Jahres-Vertrag mit MP Materials hat das Pentagon einen Mindestpreis von 110 Dollar pro Kilogramm für NdPr garantiert und wird die Differenz ausgleichen, falls die Preise unter dieses Niveau fallen.
Entwicklung der Produktionskapazität
Dieser Vertrag schützt MP Materials vor einem Preisverfall, der historisch gesehen westliche Hersteller seltener Erden bedroht hat. In der Zwischenzeit steigen die Investitionen in neue Bergwerke und Produktionsstätten für Magnete, was die Frage aufwirft, wer die benötigten seltenen Erden und Legierungen zur Verbindung dieser beiden Sektoren bereitstellen wird. REalloys hat sich auf diesen Teil der Lieferkette konzentriert.
Für Magnethersteller müssen seltene Oxide zunächst zu Metall reduziert werden, dann mit anderen Materialien geschmolzen und in Legierungsbarren gegossen werden, die die Magnetproduktionslinie speisen. Laut einem Bericht von Canaccord Genuity kontrolliert China mehr als 90 Prozent der globalen Kapazität von 210.000 Tonnen in dieser Phase, und Analysten des Unternehmens betrachten die Metallisierung als "ein großes blinder Fleck in der Entwicklung der westlichen Lieferkette".
Gießereien für Legierungsbarren benötigen jetzt bis zu zwei Jahre für die Lieferung, und Untersuchungen von Canaccord haben gezeigt, dass der Kauf dieser aus China unter den aktuellen Exportkontrollen "unmöglich" ist. Canaccord prognostiziert, dass die Kapazität der Magnetfabriken außerhalb Chinas bis 2030 auf über 70.000 Tonnen dreifach steigen wird. Allerdings wird die Kapazität für nicht-chinesisches Metall und Legierungen in diesem Zeitraum nur 38.000 Tonnen erreichen, was fast die Hälfte dessen ist, was neue Magnetfabriken benötigen werden.
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