Die Chevron Corporation hat bekannt gegeben, dass sie ihre Beteiligung an Hess Midstream LP (NYSE: HESM) und den Rohölvermögenswerten im DJ Basin verkauft hat, um Betriebsverträge im Bakken zu restrukturieren und neue Vereinbarungen in diesen Feldern zu schaffen. Diese Vereinbarungen beinhalten die Verlängerung der Betriebsverträge im Bakken und eine Reduzierung der Betriebskosten des Unternehmens um etwa 50 Prozent, was zur Verbesserung der Rentabilität und der Kapitalrendite in der Zukunft beitragen könnte.
Vertragsdetails und finanzielle Auswirkungen
Im Gegenzug für die Schaffung eines verbesserten langfristigen Geschäftsrahmens und die Zahlung von 200 Millionen Dollar in bar wird Chevron seine Beteiligung an Hess Midstream und deren öffentlichen Partner an Hess Midstream übertragen. Darüber hinaus werden auch die Rohölvermögenswerte im DJ Basin in diesen Verkauf einbezogen. Chevron erwartet, dass Hess Midstream durch diesen Deal vollständig von der Bilanz des Unternehmens getrennt wird, was auch die Schulden von etwa 3,7 Milliarden Dollar von Hess Midstream umfasst. Darüber hinaus wird erwartet, dass dieser Deal die Kapitalrendite um 0,5 Prozent verbessert und den langfristigen wirtschaftlichen Wert aufgrund der Reduzierung der Kostenstruktur und der Verbesserung der Rentabilität steigert.
Mehr lesen: Ölpreis steigt auf 101,63 Dollar aufgrund von Angebotsbedrohungen
Auswirkungen auf die Produktion und zukünftige Perspektiven
Laut Andy Walz, Präsident des Bereichs Downstream, Midstream und Chemie bei Chevron, wird dieser Deal den Geschäftsrahmen zwischen den upstream- und midstream-Vermögenswerten im Bakken und DJ Basin neu gestalten, die Bakken-Kosten senken und gleichzeitig Hess Midstream auf dem Weg zu einem unabhängigen Unternehmen voranbringen. Chevron erwartet auch, die Produktion im Bakken durch den Einsatz neuer Technologien und betriebliche Verbesserungen, die aus ihrem Schiefer- und globalen Engpassportfolio stammen, aufrechtzuerhalten.
Nächste Schritte und erforderliche Genehmigungen
Dieser Deal hat die Genehmigung des Interessenkonfliktausschusses des Board of Directors von Hess Midstream erhalten, der alle unabhängigen Direktoren umfasst, und wurde nach Beratung mit seinen unabhängigen rechtlichen und finanziellen Beratern durchgeführt. Der Deal unterliegt den üblichen Bedingungen für den Abschluss und rechtlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein.
Finanzielle und rechtliche Berater
BofA Securities fungiert als Finanzberater und Latham & Watkins LLP als rechtlicher Berater von Chevron. Außerdem ist Evercore als Finanzberater und Gibson, Dunn & Crutcher LLP als rechtlicher Berater des Interessenkonfliktausschusses des Board of Directors von Hess Midstream an diesem Deal beteiligt.
Mehr lesen: Umfassendes Management des Kraftstoffverbrauchs und Stärkung der Übertragungsinfrastruktur durch den kommissarischen Minister für Öl · Chevron: Die beste Wahl für Öl-Investoren im September
