Cenovus Energy hat Athabasca Oil Corporation für etwa 5,7 Milliarden Dollar in einer Kombination aus Bargeld und Aktien gekauft. Dieser Schritt dient dazu, die Position von Cenovus im Bereich der Ölsande auszubauen und etwa 45.000 Barrel Öläquivalent pro Tag zur Produktion des Unternehmens hinzuzufügen.
Details der Transaktion und Finanzierungsstruktur
Gemäß einer Vereinbarung, die am Montag bekannt gegeben wurde, wird Cenovus alle ausstehenden Aktien von Athabasca zum Preis von 12 Dollar pro Aktie erwerben. Die Zusammensetzung dieser Transaktion wird zwischen 65 % und 75 % Bargeld und zwischen 25 % und 35 % Aktien von Cenovus liegen, abhängig von den Entscheidungen der Aktionäre und der unterschiedlichen Aufteilung.
Mehr erfahren: Rücktritt des iranischen Ölministers aufgrund von Exportrückgängen
Erhöhung der Produktionskapazität und Verbesserung der Leistung
Diese Transaktion umfasst die Ölsand-Vermögenswerte Leismer und Corner Athabasca, die in der Nähe der Betriebe Christina Lake, May River und Thornbury von Cenovus liegen. Cenovus hat erklärt, dass diese Vermögenswerte über mehr als 75 Jahre nachgewiesene und potenzielle Reserven basierend auf der prognostizierten Produktion im Jahr 2026 verfügen.
Cenovus sieht das Potenzial, die Produktion von thermischem Öl aus den erworbenen Vermögenswerten bis 2032 auf 115.000 Barrel pro Tag zu steigern. Das Unternehmen plant, das Betriebsmodell der Dampfausbringung (SAGD) anzuwenden, um die Leistung der Lagerstätten zu verbessern, das Verhältnis von Dampf zu Öl zu senken und die Ressourcengewinnung zu beschleunigen.
Der CEO von Cenovus, Jon McKenzie, sagte: "Diese Transaktion stärkt unsere Position in einer der führenden Ölproduktionsregionen der Welt und ist eine natürliche Erweiterung unserer Ölsandstrategie." Er fügte hinzu: "Die hochwertigen und langfristigen Vermögenswerte von Athabasca passen gut zu unserem Portfolio und bieten eine klare Gelegenheit zur Leistungsverbesserung, Produktionssteigerung und zur Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre."
Diese Transaktion stärkt auch die Eigentümerschaft von Cenovus an Duvernay Energy Corporation und bietet eine gewichtige Position im Kaybob Duvernay. Cenovus hat erklärt, dass dieses Vermögen das Potenzial hat, die Entwicklung zu beschleunigen und die Produktion um bis zu 20.000 Barrel Öläquivalent pro Tag zu steigern.
Cenovus erwartet, dass es durch diesen Kauf jährlich etwa 85 Millionen Dollar an Unternehmens- und Betriebskosten einsparen wird, wobei der Großteil im ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion realisiert wird. Der Bargeldanteil dieser Transaktion wird durch vorhandene Liquidität und kurzfristige Kredite finanziert.
Cenovus erwartet, dass es bis Ende 2026 eine prognostizierte Nettoverschuldung von zwischen 5 und 5,5 Milliarden Dollar haben wird, bei maximal 4,3 Milliarden Dollar an Bargeldzahlungen. Die Vorstände beider Unternehmen haben diese Transaktion einstimmig genehmigt, und der Abschluss wird für Dezember 2026 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und der Zustimmung der Aktionäre von Athabasca sowie anderer üblicher Bedingungen.
Mehr erfahren: Erhöhung der Durchgangskapazität des Panamakanals auf 33 Schiffe pro Tag · Ölproduktion im Südpersischen Golf erreicht 600.000 Barrel pro Tag
