Strathcona Resources وافقت على شراء Greenfire Resources في صفقة نقدية وأسهم بقيمة تقارب ٢.٧ إلى ٢.٩ مليار دولار كندي (ما يعادل ١.٩ إلى ٢.١ مليار دولار أمريكي). هذا المبلغ يشمل ديون صافية تقارب ٥٥٠ مليون دولار كندي (٣٩٢ مليون دولار أمريكي) لـ Greenfire. مع هذه الصفقة، ستُعرف Strathcona كالرابع أكبر مشغل SAGD في كندا بأكثر من ٣ مليار برميل من الاحتياطيات المثبتة والمحتملة (٢P).
تفاصيل الصفقة
يمكن للمشاركين في هذه الصفقة اختيار أحد خيارين: استلام ٠.٢٥ سهم من Strathcona مقابل كل سهم من Greenfire بقيمة ٩.٠٩ دولار كندي (٦.٤٨ دولار أمريكي) وهو ١٥% أعلى من سعر الإغلاق في ٦ نوفمبر لـ Greenfire، أو ١١.٠٠ دولار كندي (٧.٨٥ دولار أمريكي) نقداً والذي يمثل زيادة بنسبة ٣٩%. لا تخضع أي من هذه الخيارات لتخفيض الأسهم.
التوقعات للتآزر ونمو الإنتاج
وافقت شركة Waterous Energy Fund (WEF) التي تمتلك ٧٢% من Greenfire و٥٧% من Strathcona على دعم هذه الصفقة واستلام الأسهم. تتوقع Strathcona إصدار ما بين ٤٣ إلى ٦٠ مليون سهم جديد ودفع حوالي ٧٤٠ مليون دولار كندي (٥٢٨ مليون دولار أمريكي) نقداً.
تجمع هذه الصفقة بين منتجين كبيرين للنفط الرملي والثقيل، حيث يخطط كل منهما لزيادة إنتاجه بنسبة تتراوح بين ١١ إلى ١٢% سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة. سيتم تحقيق هذه الزيادة في الإنتاج من خلال الحفر لملء المنشآت الحالية وتطوير الحقول الثانوية. أعلنت Strathcona أن الشركة المدمجة ستكون الوحيدة التي لديها عمليات كبيرة في جميع الحقول الرئيسية للنفط الرملي (Athabasca، Cold Lake وLloydminster) وجميع التكوينات الإنتاجية الرئيسية (McMurray، Clearwater وMannville).
كما ستكون هذه الشركة الوحيدة التي تعمل في النفط الرملي دون عمليات للغاز الطبيعي أو الأنشطة السفلية. تتوقع Strathcona أن توفر حوالي ٧٥ مليون دولار كندي (٥٣ مليون دولار أمريكي) سنوياً في السنة الأولى من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، وتحسين توريد السلع، وإزالة التكاليف المتكررة للشركات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تمتلك Greenfire ٢.٨ مليار دولار كندي (٢.٠ مليار دولار أمريكي) من الاحتياطيات الضريبية، مما سيؤدي إلى تمديد الأفق الضريبي النقدي لـ Strathcona من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣١، ومع افتراض سعر ٧٥ دولار أمريكي لكل برميل WTI، سيوفر حوالي ٤٠٠ مليون دولار كندي (٢٨٥ مليون دولار أمريكي) من الضرائب النقدية على مدى أربع سنوات.
اقرأ المزيد: أحمد آريائينژاد اعتبر بيع البتروكيماويات في آبادان فرصة لإنعاش الإنتاج · ادعاء إنتاج ٥ مليون برميل من النفط في العراق يخلق تحديات لحصة أوبك
