قامت Cenovus Energy بشراء شركة Athabasca Oil Corporation بقيمة تقارب ٥.٧ مليار دولار في صفقة مختلطة من النقد والأسهم. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع موقع Cenovus في مجال النفط الرملي وإضافة حوالي ٤٥,٠٠٠ برميل مكافئ من النفط يوميًا إلى إنتاج الشركة.
تفاصيل الصفقة وهيكلها المالي
وفقًا للاتفاقية التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، ستقوم Cenovus بشراء جميع الأسهم المعلقة لشركة Athabasca بسعر ١٢ دولارًا للسهم. تتراوح مكونات هذه الصفقة بين ٦٥% إلى ٧٥% نقدًا وبين ٢٥% إلى ٣٥% من أسهم Cenovus، مما يعتمد على خيارات المساهمين والتوزيعات المختلفة.
اقرأ المزيد: استقالة وزير النفط الإيراني بسبب ركود الصادرات
زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين الأداء
تشمل هذه الصفقة أصول النفط الرملي في Leismer وCorner Athabasca، الواقعة بالقرب من عمليات Christina Lake وMay River وThornbury التابعة لـ Cenovus. وقد أعلنت Cenovus أن هذه الأصول تحتوي على أكثر من ٧٥ عامًا من عمر الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة بناءً على الإنتاج المتوقع في عام ٢٠٢٦.
ترى Cenovus إمكانية زيادة إنتاج النفط الحراري من الأصول المشتراة إلى ١١٥,٠٠٠ برميل يوميًا بحلول عام ٢٠٣٢. تنوي الشركة تطبيق نموذج التشغيل لاستخراج البخار (SAGD) لتحسين أداء الخزانات، وتقليل نسبة البخار إلى النفط، وتسريع استرداد الموارد.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Cenovus، جون مكينزي: "تعزز هذه الصفقة موقعنا في واحدة من أفضل مناطق إنتاج النفط في العالم، وهي توسع طبيعي لاستراتيجيتنا في النفط الرملي." وأضاف: "تتوافق الأصول عالية الجودة وطويلة الأجل لشركة Athabasca بشكل جيد مع محفظتنا، وتوفر فرصة واضحة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين."
تعزز هذه الصفقة أيضًا ملكية Cenovus لشركة Duvernay Energy Corporation وتوفر موقعًا وزنيًا نفطيًا في Kaybob Duvernay. وقد أعلنت Cenovus أن هذه الأصول لديها القدرة على تسريع التطوير وزيادة الإنتاج حتى ٢٠,٠٠٠ برميل مكافئ من النفط يوميًا.
تتوقع Cenovus تحقيق حوالي ٨٥ مليون دولار من المدخرات السنوية من هذه الصفقة، والتي سيتم تحقيق معظمها في السنة الأولى بعد إغلاق الصفقة. سيتم تمويل الجزء النقدي من هذه الصفقة من خلال السيولة المتاحة والقروض قصيرة الأجل.
تتوقع Cenovus أنه بحلول نهاية عام ٢٠٢٦، سيكون لديها دين صافٍ متوقع يتراوح بين ٥ إلى ٥.٥ مليار دولار، مع افتراض دفع نقدي أقصى قدره ٤.٣ مليار دولار. وقد وافق مجلس إدارة كلا الشركتين بالكامل على هذه الصفقة، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في ديسمبر ٢٠٢٦، مشروطًا بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي Athabasca وغيرها من الشروط المعتادة.
اقرأ المزيد: زيادة قدرة عبور قناة بنما إلى ٣٣ سفينة يوميًا · إنتاج النفط في حقل بارس الجنوبي يصل إلى ٦٠٠,٠٠٠ برميل يوميًا
