Cenovus Energy اقدام به خرید Athabasca Oil Corporation به ارزش تقریبی ۵.۷ میلیارد دلار در یک معامله ترکیبی از نقد و سهام کرده است. این اقدام به منظور گسترش موقعیت Cenovus در عرصه نفت شنی و اضافه کردن حدود ۴۵,۰۰۰ بشکه معادل نفت در روز به تولید این شرکت انجام می‌شود.
جزئیات معامله و ساختار مالی
بر اساس توافق‌نامه‌ای که روز دوشنبه اعلام شد، Cenovus تمام سهام برجسته Athabasca را به قیمت ۱۲ دلار به ازای هر سهم خریداری خواهد کرد. ترکیب این معامله بین ۶۵% تا ۷۵% نقد و بین ۲۵% تا ۳۵% سهام Cenovus خواهد بود، که این موضوع بسته به انتخاب‌های سهامداران و تقسیم‌بندی متفاوت خواهد بود.
بیشتر بخوانید: استعفای وزیر نفت ایران به دلیل رکود صادرات
افزایش ظرفیت تولید و بهبود عملکرد
این معامله شامل دارایی‌های نفت شنی Leismer و Corner Athabasca است که در نزدیکی عملیات‌های Christina Lake، May River و Thornbury Cenovus واقع شده‌اند. Cenovus اعلام کرده است که این دارایی‌ها دارای بیش از ۷۵ سال عمر ذخایر تایید شده و احتمالی بر اساس تولید پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۶ هستند.
Cenovus پتانسیل افزایش تولید نفت حرارتی از دارایی‌های خریداری‌شده را تا ۱۱۵,۰۰۰ بشکه در روز تا سال ۲۰۳۲ می‌بیند. این شرکت قصد دارد مدل عملیاتی استخراج با بخار (SAGD) را برای بهبود عملکرد مخازن، کاهش نسبت بخار به نفت و تسریع در بازیابی منابع اعمال کند.
مدیرعامل Cenovus، جان مک کنزی، گفته است: "این معامله موقعیت ما را در یکی از مناطق برتر تولید نفت جهان تقویت می‌کند و یک گسترش طبیعی از استراتژی نفت شنی ما است." وی افزود: "دارایی‌های با کیفیت و بلندمدت Athabasca به خوبی با سبد ما همخوانی دارد و فرصتی واضح برای بهبود عملکرد، افزایش تولید و ایجاد ارزش بلندمدت برای سهامداران فراهم می‌کند."
این معامله همچنین مالکیت Cenovus بر Duvernay Energy Corporation را تقویت می‌کند و موقعیت وزنی نفتی در Kaybob Duvernay را فراهم می‌آورد. Cenovus اعلام کرده است که این دارایی پتانسیل تسریع توسعه و افزایش تولید تا ۲۰,۰۰۰ بشکه معادل نفت در روز را دارد.
Cenovus انتظار دارد که از این خرید سالانه حدود ۸۵ میلیون دلار صرفه‌جویی‌های شرکتی و تجاری به دست آورد که بیشتر آن در سال اول پس از بستن معامله حاصل خواهد شد. بخش نقدی این معامله از طریق نقدینگی موجود و وام‌های کوتاه‌مدت تأمین خواهد شد.
Cenovus انتظار دارد که در پایان سال ۲۰۲۶، بدهی خالص پیش‌بینی‌شده‌ای معادل بین ۵ تا ۵.۵ میلیارد دلار داشته باشد، با فرض حداکثر ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت نقدی. هیئت‌مدیره هر دو شرکت به صورت یک‌صد در صد این معامله را تأیید کرده‌اند و انتظار می‌رود که بستن آن در دسامبر ۲۰۲۶، مشروط به تأییدیه‌های نظارتی و تأیید سهامداران Athabasca و سایر شرایط معمول انجام شود.
بیشتر بخوانید: افزایش ظرفیت عبور کانال پاناما به ۳۳ کشتی در روز · تولید نفت در میدان پارس جنوبی به ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید
